• ASM #127 “The Dark Wings of Death!” (Dic, 1973)

• ASM #128 “The Shadow of the Vulture!” (Ene, 1974)

El Buitre sigue al acecho y en este número Spider-Man conoce la verdad de este villano.

• ASM #129 “The Punisher Strikes Twice!” (Feb, 1974)

• ASM #130 “Betrayed!” (Mar, 1974)

Hammerhead se lanza contra Spider-Man y su nuevo Spidermobile (Spider buggey para los compas)

• ASM #131 “My Uncle… My Enemy?” (Abr, 1974)

Peter Parker no fue invitado a la boda del siglo, Dr Octopus y ¿la tía May?

• ASM #132 “The Master Plan of the Molten Man!” (May, 1974)

Regresa el Hombre Miados (Molten Man) junto a Liz Allen.

• ASM #133 “The Molten Man Breaks Out!” (Jun, 1974)

Descubrimos el parentesco entre Liz Allen y el Hombre Miados.

• ASM #134 “Danger is a man named… Tarantula” (Jul, 1974)

Spider-Man se enfrenta a El Tarántula, un nuevo enemigo sudamericano.

• ASM #135 “Shoot-Out in Central Park!” (Ago, 1974)

Punisher se une a la lucha contra El Tarántula, ¿logrará Spider-Man salir vivo de esta?

• ASM #136 “The Green Goblin Lives Again!” (Sep, 1974)

Regresa el Green Goblin, y debajo de la máscara esta ¡Harry Osborn!

• ASM #137 “The Green Goblin Strikes!” (Oct, 1974)

El Green Goblin le pone una difícil decisión a Spider-Man, debe salvar a uno de sus seres queridos.

Outro & Despedida